Las personas adineradas tienen numerosas opciones para invertir o gastar su dinero. Estas abarcan desde acciones y bienes raíces hasta arte y criptomonedas. Sin embargo, incluso con cantidades pequeñas, es posible invertir con prudencia y obtener buenos rendimientos a largo plazo.
de inversión, hemos informado sobre las oportunidades en el mercado del arte ( Blue Chip Art ), la inversión en arte fraccionada, el mercado de rarezas y antigüedades, así como en el volátil mercado de criptomonedas NFT.
Además, el whisky en el sector de los artículos de lujo y las bebidas espirituosas . Hoy nos gustaría dedicar más tiempo a este tema.
El whisky no sólo es una buena bebida para disfrutar, sino que también puede ser una inversión que vale la pena.
Cada vez más personas consideran que el whisky no solo es un placer, sino también una inversión que vale la pena. Foto de Paul Einerhand @pauleinerhand, vía Unsplash.
Ya sea mezclado, bourbon o whisky de malta, cada región y destilería tiene su propio carácter y sabor. Elegir la barrica y añejarla durante años puede aumentar el valor del whisky. La ginebra, el ron y el whisky irlandés también pueden ser valiosos.
¿Por qué considerar el whisky un activo? ¿Es una inversión rentable?
¿Whisky como activo? ¡Por qué no! El whisky dejó de ser solo una bebida hace tiempo; también es una valiosa oportunidad de inversión. Cada vez más personas optan por comprar colecciones de whisky raras y de edición limitada como inversión.
Los bienes de lujo, como obras de arte, coches clásicos y vinos finos, se han considerado desde hace tiempo potencialmente rentables y se les suele llamar "inversiones alternativas ". Ahora, el whisky, el agua de la vida, se suma al vino con sus prometedores rendimientos.
Este activo alcohólico ahora ha atraído la atención de los inversores .
¿Inversiones alternativas?
Las inversiones alternativas generalmente se comportan de forma diferente a los mercados convencionales. Pueden generar una mayor diversificación de la cartera, mayores rentabilidades y un mayor crecimiento del capital.
Aquí es donde entran en juego las inversiones en whisky en barrica. Las barricas de whisky representan una inversión alternativa que puede contribuir a la diversificación de la cartera. El whisky ya ha demostrado ser un diversificador inteligente durante crisis pasadas y seguirá haciéndolo.
Armoniza bien con inversiones más tradicionales. En tiempos de incertidumbre, invertir en barricas de whisky puede ser sin duda una buena opción.
La industria del whisky está en auge
La industria del whisky ha experimentado un fuerte auge en los últimos años, impulsada por una creciente demanda de bebidas espirituosas de primera calidad, en particular whiskys de pura malta de Escocia .
El whisky escocés es conocido por su calidad, autenticidad y origen. El envejecimiento del whisky en barricas es una parte esencial del proceso de producción, y estas barricas están en constante crecimiento. Esto genera oportunidades de inversión.
A medida que el whisky envejece, se convierte en un producto diferente y más valioso. Comienza como un aguardiente fresco en su primera destilación. Una vez que alcanza los tres años clasificarse como whisky escocés
Con el tiempo, los aromas evolucionan y mejoran constantemente el producto base. Esta mejora, sumada a la creciente demanda de whisky de alta calidad, implica que el whisky añejo se revaloriza con el tiempo.
La industria del whisky lleva años en auge. Foto de Milo Weiler @miloweiler, vía Unsplash.
Además, cabe señalar que con el tiempo, debido a la evaporación ( Angel's Share ), tanto el volumen como la fuerza del whisky disminuyen (el whisky debe tener un mínimo de 40% ABV).
La importancia de Escocia para la industria del whisky
Escocia ocupa un lugar destacado en la industria internacional del whisky. Pocas otras regiones del mundo pueden presumir de una historia tan larga y rica en la producción de whisky escocés de primera calidad.
Las condiciones climáticas óptimas y los numerosos ríos y manantiales de montaña de aguas cristalinas en Escocia proporcionan las condiciones perfectas para las destilerías de whisky. Foto de Bjorn Snelders @bjorns, vía Unsplash.
La reputación como cuna del whisky es mundialmente reconocida y goza de gran prestigio. La razón de su estatus especial reside principalmente en sus óptimas condiciones climáticas , esenciales para la producción de whisky escocés de malta pura de alta calidad.
El duro clima escocés implica que las barricas estén expuestas a fluctuaciones constantes de temperatura durante la maduración del whisky, lo que a su vez produce una experiencia de sabor intensa. El agua un papel crucial en la destilación del whisky escocés.
Los numerosos arroyos y manantiales de montaña proporcionan agua pura y suave, esencial para la calidad del producto final. Este regalo natural de Escocia contribuye significativamente a la diversidad aromática y la pureza del whisky escocés.
Por último, pero no menos importante, la larga tradición y experiencia de las destilerías escocesas de su importancia para la industria. Muchas destilerías llevan siglos existiendo y han perfeccionado su arte a lo largo de este tiempo, desde métodos de producción tradicionales hasta el uso de tecnologías de vanguardia para refinar su producto.
Destilerías escocesas famosas como The Macallan, Laphroaig, Talisker, Chivas Regal, Ardbeg, Bowmore y Aberlour consolidan la reputación de Escocia como paraíso mundial del whisky. Foto de Tolga Ahmetler @t_ahmetler, vía Unsplash.
La alta calidad y el sabor distintivo del whisky escocés le han dado fama mundial como sinónimo de disfrute exclusivo. Por ello, su demanda es constantemente alta, y las cifras de exportación hablan por sí solas.
Una región en particular destaca dentro de las fronteras de Escocia. La zona del noreste de Escocia, que se extiende a lo largo del majestuoso río Spey, es ampliamente conocida y apreciada Speyside
Aquí se encuentran casi la mitad de todas las destilerías de Escocia : una cantidad impresionante en un área muy pequeña. Esta alta concentración de destilerías de whisky convierte a Speyside en una región única dentro de Escocia.
La importancia de Speyside para la industria del whisky escocés es innegable. Con su larga tradición y rico patrimonio, se ha consolidado como una de las regiones productoras de whisky más importantes del mundo. El éxito de Speyside se debe en parte a que alberga algunas de las destilerías más famosas y respetadas.
Nombres como Glenfiddich , Macallan y Balvenie son familiares para todo conocedor de vinos finos. Estas reconocidas marcas surgieron del suelo fértil y el clima único de este encantador paisaje.
El Balvenie 25 Year Old es un whisky extraordinario que combina a la perfección las características de Balvenie (disponible en https://fein-geist.de )
Pero no es solo la gran cantidad de destilerías, sino también su capacidad de producción lo que hace a Speyside tan especial. Año tras año, aquí se produce una enorme cantidad de los mejores whiskies escoceses de pura malta.
Rendimiento y rentabilidad del whisky raro desde 2008
El whisky como activo goza de una creciente popularidad. Pero ¿qué hay de su rendimiento en términos de valor?
En el pasado, los rendimientos de estas inversiones han sido altos, según varias fuentes; sin embargo, debe tener en cuenta que los resultados no se pueden garantizar y dichas inversiones están sujetas a fluctuaciones y riesgos.
Según The Scotch Whisky Industry Review (Alan S. Gray), las barricas en maduración generaron una rentabilidad media del 8-9 % anual durante la última década. Lamentablemente, no pudimos encontrar la fecha de publicación de esta declaración para contextualizar adecuadamente el período de referencia de diez años.
El Informe Anual de Riqueza de Knight Frank destaca el whisky raro como un valioso objeto de colección. El Índice de Inversión de Lujo Knight Frank(KFLII, 4.º trimestre de 2018) muestra que el whisky raro se comporta significativamente mejor que otros bienes de lujo (arte, monedas, coches, vino, etc.) en términos de apreciación, alcanzando su mejor rendimiento en una década.
El Índice Knight Frank Rare Whiskey 100 incluye 100 botellas del whisky escocés raro más codiciado del mundo y rastrea sus precios reales en subastas en el Reino Unido. Entre 2008 y 2018, el valor de estas botellas aumentó casi un 600 % en esos diez años.
En noviembre de 2018, una botella única de The Macallan 1926 , pintada a mano por el artista irlandés Michael Dillon , se vendió por el precio récord de 1,2 millones de libras.
Este enorme aumento en el valor de las botellas de whisky poco común se atribuye en parte al mercado asiático. Según la Asociación del Whisky Escocés, las ventas de whisky escocés a India, China y Singapur aumentaron un 44 %, un 35 % y un 24 %, respectivamente, en el primer semestre de 2018, y los whiskys de pura malta representaron casi el 30 % del total de las exportaciones escocesas.
El rendimiento del whisky en los últimos 10 años (2013-2023), con un impresionante aumento del +322%, también demuestra el enorme potencial de esta clase de activo. Sin embargo, el Índice Knight Frank registró una caída del -4% el año pasado (KFLII, segundo trimestre de 2023), en parte debido a factores económicos.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos índices, como el Knight Frank, solo consideran el rendimiento de botellas extremadamente raras y, por lo tanto, no son representativos de todo el mercado. De hecho, el mercado en general también ha demostrado ser relativamente resiliente, experimentando solo una ligera caída del -1,5 % en 2023, Rare Whisky 101 Apex 1000 Index
Índice Apex 1000 de The Rare Whisky 101. Fuente de la imagen:Rare Whisky 101 Ltd.
Los mejores intérpretes: Clynelish y Balvenie
Respecto de las distintas marcas de whisky, Andy Simpson , cofundador de Rare Whisky 101 , comentó lo siguiente:
Clynelish ha tenido un buen desempeño en los últimos 12 meses, con un aumento del 3,9% en su índice. Balvenie, por otro lado, ha destacado, con un impresionante aumento del 22% en su índice durante el mismo período
Además, Simpson señaló en el KFLII Q2 2023 que todavía se pagaban precios altos por las botellas, pero ya no alcanzaban los cientos de miles de libras como fue el caso en 2018 y 2019.
Respecto a las tendencias en el whisky raro, el experto destacó:
“En mi opinión, hoy en día se aplican las mismas reglas para invertir en whisky que hace 20 años”
Las marcas reconocidas a nivel mundial, los productos de alta calidad, las ediciones limitadas y los embotellados en barricas individuales siguen teniendo una alta demanda constante, independientemente de los desarrollos del mercado a corto plazo.
Siempre he dicho que el whisky escocés es una inversión a medio y largo plazo”
Simpson continuó.
Si bien es posible obtener ganancias a corto plazo, los inversores deberían considerar un horizonte de inversión de cinco a veinte años.
¿Subastas espectaculares de whisky?
En 2019, una botella de whisky de malta se vendió por la astronómica suma de 1,7 millones de euros en una subasta de Sotheby's . Este momento cambió para siempre el mercado del whisky, y muchos visitantes quedaron sorprendidos, según Tagesschau .
El artículo subastado era una botella de whisky extremadamente rara y valiosa de 1926, procedente de la destilería escocesa Macallan . Esta botella única maduró durante 60 años en barrica de roble, por lo que se considera el whisky más preciado del mundo. Se afirma que solo existen 14 botellas de este tipo en todo el mundo, lo que la convierte en una auténtica rareza.
En 2021, un lote de cuatro decantadores de Glenfiddich Single Malt de la década de 1950 se subastó por £ 830.000 en The Distillers One of One , lo que estableció un récord para las subastas de Glenfiddich (fuente: Forbes).
Poco después, un coleccionista asiático pagó la impresionante suma de 16 millones de libras por un barril “único”whisky escocés Ardbeg Single Malt de 1975: un nuevo récord mundial.
¿Qué criterios determinan el valor de un whisky?
El whisky es una bebida espirituosa apreciada por muchas personas en todo el mundo. Numerosos criterios pueden encarecerlo, convirtiéndolo en un auténtico artículo de lujo.
Viejo
Un factor crucial que influye en el precio del whisky es la edad del destilado . Cuanto más madura un whisky, más complejos e intensos se vuelven sus aromas. La maduración suele tener lugar en barricas de roble, lo que le aporta notas de sabor adicionales.
El whisky suele almacenarse y madurarse en barricas de roble. Foto de Daniel Vogel @vogel11, vía Unsplash.
Por lo tanto, un whisky escocés de pura malta de 30 años puede ser significativamente más caro que un whisky embotellado más joven de la misma marca.
Destilería
La destilería influye significativamente en el precio del whisky. Marcas reconocidas como Macallan o Ardbeg gozan de una excelente reputación y son conocidas por sus productos de alta calidad.
Estas reconocidas destilerías suelen utilizar métodos de producción tradicionales e ingredientes de alta calidad, lo que se refleja en su sabor. Esto les permite alcanzar precios más altos en el mercado.
Sabor / Sabores
El sabor en sí mismo es, por supuesto, crucial para el valor de un whisky. Un buen trago se caracteriza por un equilibrio armonioso de diversos aromas, como la vainilla, el ahumado o el afrutado.
Matices complejos y finales duraderos son características del whisky de alta calidad y hacen de su disfrute una experiencia especial.
Limitado y exclusivo
Además, las ediciones limitadas y los embotellados especiales influyen en el precio. Los whiskies lanzados en cantidades limitadas o producidos específicamente para coleccionistas son muy codiciados y suelen alcanzar precios elevados en las subastas.
Pero en última instancia, es principalmente la búsqueda de exclusividad y calidad lo que hace subir el precio de un whisky.
La producción de whisky de alta calidad requiere tiempo, experiencia y pasión por parte de las destilerías. Esto convierte a esta exquisita bebida en un auténtico lujo para los conocedores de todo el mundo.
Un ejemplo de ello es el whisky escocés Islay , conocido por sus notas ahumadas y que a menudo se embotella en ediciones limitadas.
Región / Origen
La región juega un papel en el desarrollo del valor: el whisky escocés se considera especialmente valioso porque debe cumplir ciertos estándares de calidad.
Además del de malta puro, también existe el whisky mezclado , que proviene de diferentes destilerías y suele ser más económico. El bourbon y el whisky irlandés también se encuentran entre las variedades más populares del mercado.
La capacidad de una barrica puede variar entre 180 y 700 litros, lo que influye en el precio del producto final. Durante el envejecimiento, el contenido de alcohol disminuye y el de agua aumenta, lo que favorece el desarrollo de los aromas.
Además, el almacenamiento juega un papel crucial en el valor de un whisky: cuanto más madure en un barril , mayor será su precio de mercado cuando se venda a coleccionistas o inversores.
Aquellos que tienen paciencia pueden descubrir que comprar whisky de alta calidad es una alternativa rentable a las inversiones convencionales.
Consejos para seleccionar whiskies de pura malta de alto rendimiento
Para invertir con éxito en whisky como inversor, es importante seleccionar las variedades de whisky de pura malta adecuadas.
El whisky es un área especializada que solo debería representar una pequeña parte de sus inversiones. Idealmente, quien esté considerando invertir en whisky debería contar con una cartera bien equilibrada que incluya una combinación de diferentes activos, como efectivo, bonos, arte y acciones.
Los inversores potenciales también deben observar las mismas reglas que se aplican a todas las nuevas inversiones antes de aventurarse por primera vez en una clase de activo desconocida:
¡Ten en mente tus objetivos financieros!
Esté preparado para afrontar los altibajos del mercado
Además, los potenciales inversores deberían plantearse las siguientes preguntas:
¿Entiendo cómo podría potencialmente ganar dinero invirtiendo en whisky?
¿Estoy familiarizado con el nivel de riesgo?
¿Cuál es mi presupuesto de inversión?
¿Puedo permitirme perder todo mi dinero invertido?
¿Estoy protegido financieramente si algo sale mal?
Según los expertos de Rare Whisky 101, hay dos formas de invertir en whisky:
a) Comprar botellas individuales
Puedes simplemente comprar botellas de whisky con la esperanza de revenderlas más adelante a un precio más alto. La clave, por supuesto, es adquirir las botellas adecuadas, generalmente de destilerías reconocidas en ediciones limitadas.
En términos de interés, el whisky escocés de pura malta representa la mayor parte del mercado (los inversores tienden a evitar las mezclas de whiskies de malta y grano). Esto se debe a que, si bien países como Irlanda y Japón producen una cantidad considerable de whisky, el interés inversor en estas bebidas es menor.
b) Comprar en barriles
Una segunda forma de invertir en whisky es comprarlo por barril.
Las destilerías permiten a inversores privados comprar barriles de whisky para captar capital. El valor del whisky aumenta con la edad debido a su sabor mejorado y su creciente rareza.
La inversión puede realizarse directamente a través de una destilería o de un broker especializado.
Un ejemplo de esto es el Whiskey & Wealth Club (W&WC) , que compra whisky premium de destilerías de renombre a precios reducidos. Una vez que el whisky ha madurado lo suficiente, un inversor puede decidir si lo revende, lo embotella de forma privada, lo conserva como pieza de colección o lo vende.
Al comprar whisky en barril, es importante asegurarse de que el corredor tenga la licencia fiscal requerida para el terreno de almacenamiento.
¿Cuáles son los tres tipos de whisky?
Existen tres tipos principales de whisky: escocés , bourbon y whisky irlandés . El escocés es un whisky producido en Escocia. Se elabora con cebada malteada y debe madurar durante al menos tres años en barricas de roble. Existen diferentes tipos de whisky escocés, como el whisky de malta puro y el whisky de mezcla.
El bourbon es un tipo de whisky estadounidense elaborado con al menos un 51 % de maíz. También debe añejarse en barricas de roble, pero durante al menos dos años. El bourbon es originario principalmente de Kentucky, EE. UU.
El whisky irlandés se produce en Irlanda y se compone de una mezcla de cebada malteada y sin maltear, además de otros cereales. Debe añejarse en barricas de roble durante al menos tres años.
A diferencia del whisky escocés, el whisky irlandés se elabora secando la malta sobre humo de turba, lo que le da un sabor distintivo.
Cada tipo de whisky tiene sus propias características y aromas que lo hacen único. Ya sea que prefieras el whisky escocés, el bourbon o el irlandés, ¡definitivamente vale la pena probarlos todos!
Desde la perspectiva de un conocedor: ¿cuál es el mejor whisky?
No hay una única respuesta sobre cuál es el mejor whisky, ya que cada amante del whisky tiene preferencias diferentes. También depende del tipo de whisky que prefieras: bourbon, escocés, irlandés o de centeno.
Sin embargo, algunos de los whiskies más populares y de mayor calidad son los escoceses, como Lagavulin 16 años , Macallan 18 años y Glenlivet 18 años . Estos whiskies tienen un sabor complejo y una larga tradición en Escocia.
Los amantes del bourbon apuestan por marcas como Maker's Mark , Woodford Reserve y Knob Creek . Estos whiskies tienen un sabor más dulce que el escocés y suelen elaborarse con maíz.
Para los amantes del whisky irlandés, Jameson un clásico. Otros whiskies irlandeses de alta calidad incluyen el Redbreast 12 Year Old y el Green Spot . Estas variedades suelen tener un sabor más suave que el del whisky escocés o el bourbon.
El whisky de centeno ha ganado popularidad en los últimos años. Algunos de los mejores whiskies de centeno son Sazerac Rye , Bulleit Rye y Knob Creek Rye .
En definitiva, elegir el mejor whisky depende de las preferencias individuales. Sin embargo, siempre vale la pena probar diferentes tipos y experimentar para encontrar el whisky perfecto.
¿Cuál es la diferencia entre whisky y whiskey?
La diferencia entre whisky y whiskey radica en su origen y ortografía. El whisky se produce en Escocia, Canadá y Japón, mientras que el whisky es originario de Estados Unidos e Irlanda.
Las diferentes grafías reflejan su origen: «Whisky» sin «e» se utiliza para el whisky escocés, canadiense o japonés, mientras que «Whiskey» con «e» se utiliza para el whisky americano e irlandés. Otra diferencia radica en las materias primas utilizadas en su elaboración.
El whisky escocés se elabora a partir de cebada malteada, mientras que el whisky irlandés a menudo se elabora a partir de cebada malteada y granos sin maltear, como maíz o trigo.
El whisky bourbon americano se elabora principalmente a partir de maíz. El método de destilación también difiere entre los distintos tipos de whisky. El whisky escocés de pura malta se destila dos veces, mientras que el whisky irlandés de alambique se destila tres veces.
En resumen, las diferencias entre el whisky y el whiskey residen en sus distintos países de origen, así como en sus distintas materias primas y métodos de destilación. Sin embargo, también presentan similitudes, como el largo periodo de maduración en barricas de roble y su alta graduación alcohólica (normalmente 40 % o superior).
Lista de fuentes:
Reseña de la industria del whisky escocés , https://www.scotchwhiskyindustryreview.com/index.htm
Asociación del Whisky Escocés , https://www.scotch-whisky.org.uk/
Índice de inversión de lujo Knight Frank (KFLII), cuarto trimestre de 2018 y segundo trimestre de 2023, knightfrank.com/research
Índice Apex 1000 de Rare Whiskey 101 (noviembre de 2023), https://www.rarewhisky101.com/indices/market-performance-indices/rw-apex-indices
Tagesschau : whisky fino como inversión alternativa , https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/whisky-alternative-anlage-100.html
Forbes Advisor : El whisky como inversión: todo lo que necesita saber , https://www.forbes.com/uk/advisor/investing/whisky-as-an-investment-all-you-need-to-know/
Propietario y Director General de Kunstplaza. Publicista, editor y bloguero apasionado del arte, el diseño y la creatividad desde 2011. Licenciado en Diseño Web (2008), perfeccionó sus técnicas creativas con cursos de dibujo a mano alzada, pintura expresiva y teatro/actuación. Posee un profundo conocimiento del mercado del arte, adquirido a través de años de investigación periodística y numerosas colaboraciones con actores e instituciones clave del sector artístico y cultural.
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