Las personas adineradas tienen numerosas opciones para invertir o gastar su dinero. Estas abarcan desde acciones y bienes raíces hasta arte y criptomonedas. Sin embargo, incluso con cantidades menores, es posible invertir con inteligencia y obtener buenas ganancias a futuro.
de las inversiones, hemos informado sobre las oportunidades en el mercado del arte ( Blue Chip Art ), la inversión en arte fraccionado, el mercado de rarezas y antigüedades , así como en el volátil mercado de criptomonedas NFT.
Además, el whisky dentro del sector de los productos de lujo y las bebidas espirituosas . Nos gustaría dedicar más tiempo a este tema hoy.
El whisky no solo es una bebida exquisita para disfrutar, sino que también puede ser una inversión que vale la pena.
Cada vez más personas consideran que el whisky no solo es un placer, sino también una inversión que vale la pena. Foto de Paul Einerhand @pauleinerhand, vía Unsplash
Ya sea blended, bourbon o single malt, cada región y destilería tiene su propio carácter y sabor únicos. Elegir la barrica y añejarla durante años puede aumentar el valor de un whisky. La ginebra, el ron y el whisky irlandés también pueden ser activos valiosos.
¿Por qué considerar el whisky un activo? ¿Es una inversión que vale la pena?
¿El whisky como inversión? ¡Por supuesto! El whisky hace tiempo que dejó de ser solo una bebida; también es una valiosa oportunidad de inversión. Cada vez más personas optan por comprar colecciones de whisky raras y de edición limitada como inversión.
Los bienes de lujo, como obras de arte, coches clásicos y vinos selectos, se han considerado durante mucho tiempo como potencialmente rentables y se les suele denominar "inversiones alternativas ". Ahora, el whisky, la llamada "agua de vida", se une a la lista del vino con sus prometedores rendimientos.
Este activo relacionado con el alcohol ha atraído la atención de los inversores .
¿Inversiones alternativas?
Las inversiones alternativas generalmente se comportan de manera diferente a los mercados convencionales. Pueden conducir a una mayor diversificación de la cartera, mayores rendimientos y un mayor crecimiento del capital.
Aquí es donde entran en juego las inversiones en whisky de barrica. Las barricas de whisky representan una inversión alternativa que puede contribuir a la diversificación de la cartera. El whisky ya ha demostrado ser un excelente diversificador durante crisis pasadas y seguirá siéndolo.
Combina a la perfección con las inversiones más tradicionales. En tiempos de incertidumbre, invertir en barricas de whisky puede ser sin duda una buena opción.
La industria del whisky está en auge.
La industria del whisky ha experimentado un fuerte auge en los últimos años, impulsado por una creciente demanda de licores de primera calidad, en particular de whiskies de malta escoceses .
El whisky escocés es conocido por su calidad, autenticidad y origen. El añejamiento en barricas es una parte esencial del proceso de producción, y estas barricas están en constante crecimiento, lo que genera oportunidades de inversión.
Con el paso del tiempo, el whisky se transforma en un producto diferente y más valioso. En su primera destilación, comienza como un aguardiente fresco. Una vez que alcanza los tres años de añejamiento clasificarse como whisky escocés
Con el tiempo, los aromas evolucionan y mejoran progresivamente el producto base. Esta mejora, junto con la creciente demanda de whisky de alta calidad, implica que el whisky añejo se revaloriza con el paso del tiempo.
La industria del whisky lleva años en auge. Foto de Milo Weiler @miloweiler, vía Unsplash
Además, cabe señalar que con el tiempo, debido a la evaporación ( la parte de los ángeles ), tanto el volumen como la graduación alcohólica del whisky disminuyen (el whisky debe tener un mínimo de 40 % ABV).
La importancia de Escocia para la industria del whisky
Escocia ocupa un lugar destacado en la industria internacional del whisky. Prácticamente ninguna otra región del mundo puede presumir de una historia tan larga y rica en la producción de whisky escocés de primera clase.
Las condiciones climáticas óptimas y los numerosos ríos y manantiales de montaña de aguas cristalinas de Escocia proporcionan el entorno perfecto para las destilerías de whisky. Foto de Bjorn Snelders @bjorns, vía Unsplash.
La reputación como cuna del whisky es mundialmente conocida y goza del más alto prestigio. El motivo de este estatus especial reside principalmente en sus óptimas condiciones climáticas , esenciales para la producción de whisky escocés de malta de alta calidad.
El duro clima escocés provoca que las barricas estén expuestas a constantes fluctuaciones de temperatura durante la maduración del whisky, lo que a su vez da lugar a una experiencia de sabor intensa. El agua un papel crucial en la destilación del whisky escocés.
Los numerosos arroyos y manantiales de montaña de aguas cristalinas proporcionan agua pura y blanda, esencial para la calidad del producto final. Este regalo natural de Escocia contribuye significativamente a la diversidad aromática y la pureza del whisky escocés.
larga tradición y experiencia de las destilerías escocesas atestigua su importancia para la industria. Muchas destilerías existen desde hace siglos y han perfeccionado su oficio a lo largo de este tiempo, desde los métodos de producción tradicionales hasta el uso de tecnologías de vanguardia para refinar su producto.
Famosas destilerías escocesas como The Macallan, Laphroaig, Talisker, Chivas Regal, Ardbeg, Bowmore y Aberlour consolidan la reputación de Escocia como un paraíso del whisky a nivel mundial. Foto de Tolga Ahmetler @t_ahmetler, vía Unsplash.
La alta calidad y el sabor inconfundible del whisky escocés le han granjeado una reputación mundial como sinónimo de placer exclusivo. Por consiguiente, la demanda de whisky escocés se mantiene alta de forma constante, y las cifras de exportación lo demuestran.
Dentro de las fronteras de Escocia, destaca especialmente una región en particular: la zona del noreste de Escocia, que se extiende a lo largo del majestuoso río Spey, conocida y apreciada Speyside
Aquí se encuentra casi la mitad de todas las destilerías de Escocia : una cantidad impresionante en un área muy pequeña. Esta alta concentración de destilerías de whisky convierte a Speyside en una región singular dentro de Escocia.
La importancia de Speyside para la industria del whisky escocés es indiscutible. Con su larga tradición y rico patrimonio, se ha consolidado como una de las regiones productoras de whisky más importantes del mundo. El éxito de Speyside se debe, en parte, a que alberga algunas de las destilerías más famosas y prestigiosas.
Nombres como Glenfiddich , Macallan y Balvenie son familiares para todo conocedor de vinos finos. Estas prestigiosas marcas se originaron en el suelo fértil y el clima único de este paisaje encantador.
El Balvenie de 25 años es un whisky excepcional que combina a la perfección las características propias de Balvenie (disponible en https://fein-geist.de ).
Pero no es solo la gran cantidad de destilerías, sino también su capacidad de producción lo que hace que Speyside sea tan especial. Año tras año, aquí se produce una enorme cantidad de los mejores whiskies escoceses de malta.
Rendimiento y rentabilidad de whiskies raros desde 2008
El whisky como activo goza de una popularidad creciente. Pero ¿qué ocurre con su rendimiento en términos de valor?
Según diversas fuentes, en el pasado la rentabilidad de estas inversiones ha sido alta; sin embargo, conviene tener en cuenta que los resultados no pueden garantizarse y que dichas inversiones están sujetas a fluctuaciones y riesgos.
Según The Scotch Whisky Industry Review (Alan S. Gray), las barricas de añejamiento generaron un rendimiento promedio del 8-9% anual durante la última década. Lamentablemente, no pudimos encontrar la fecha de publicación de esta afirmación para contextualizar adecuadamente el período de referencia de diez años.
informe anual destaca el whisky de colección como un valioso objeto de colección. El Índice de Inversión en Lujo de Knight Frank(KFLII, cuarto trimestre de 2018) muestra que el whisky de colección tiene un rendimiento significativamente superior al de otros bienes de lujo (arte, monedas, automóviles, vino, etc.) en términos de apreciación de valor, registrando su mejor desempeño en una década.
El índice Knight Frank Rare Whiskey 100 incluye 100 botellas de los whiskies escoceses más codiciados del mundo y registra sus precios reales en subastas del Reino Unido. Entre 2008 y 2018, el índice constató que el valor de estas botellas aumentó casi un 600 % en esos diez años.
En noviembre de 2018, una botella única de The Macallan 1926 , pintada a mano por el artista irlandés Michael Dillon , se vendió por el precio récord de 1,2 millones de libras.
Este enorme aumento en el valor de las botellas de whisky raras se debe en parte al mercado asiático. Según la Asociación del Whisky Escocés, las ventas de whisky escocés a India, China y Singapur aumentaron un 44 %, un 35 % y un 24 %, respectivamente, en el primer semestre de 2018, y los whiskies de malta representaron casi el 30 % del total de las exportaciones escocesas.
El rendimiento del whisky en los últimos 10 años (2013-2023), con un impresionante incremento del 322%, demuestra el enorme potencial de esta clase de activos. Sin embargo, el índice Knight Frank registró un descenso del 4% el año pasado (KFLII Q2 2023), debido en parte a factores económicos.
Sin embargo, es importante señalar que algunos índices, como el Knight Frank Index, solo consideran el rendimiento de botellas extremadamente raras y, por lo tanto, no son representativos de todo el mercado. De hecho, el mercado en general también ha demostrado ser relativamente resistente, experimentando solo un ligero descenso del -1,5 % en 2023, índice Rare Whisky 101 Apex 1000
Respecto a las distintas marcas de whisky, Andy Simpson , cofundador de Rare Whisky 101 , comentó lo siguiente:
Clynelish ha tenido un buen desempeño en los últimos 12 meses, con un aumento del 3,9% en su índice. Balvenie, por otro lado, ha sido la empresa con el desempeño más destacado, con un impresionante aumento del 22% en su índice durante el mismo período.
Además, Simpson señaló en el informe KFLII Q2 2023 que todavía se pagaban precios altos por las botellas, pero ya no al nivel de cientos de miles de libras como ocurría en 2018 y 2019.
En cuanto a las tendencias en whiskies raros, el experto destacó:
En mi opinión, las mismas reglas para invertir en whisky siguen vigentes hoy que hace 20 años.”
Las marcas reconocidas a nivel mundial, los productos de alta calidad, las ediciones limitadas y los embotellados de una sola barrica siguen teniendo una demanda consistentemente alta, independientemente de cualquier evolución del mercado a corto plazo.
Siempre he dicho que el whisky escocés es una inversión a medio y largo plazo.”
Simpson continuó.
Si bien es posible obtener ganancias a corto plazo, los inversores deberían considerar un horizonte de inversión de entre cinco y veinte años.
¿Subastas de whisky espectaculares?
En 2019, una botella de whisky de malta se vendió por la astronómica cifra de 1,7 millones de euros en una subasta de Sotheby's . Este hecho cambió para siempre el mercado del whisky y sorprendió a muchos asistentes, según Tagesschau .
El artículo subastado era una botella de whisky de 1926, extremadamente rara y valiosa, procedente de la destilería escocesa Macallan . Esta botella única maduró durante 60 años en una barrica de roble, por lo que se considera el whisky más preciado del mundo. Se afirma que solo existen 14 botellas de este tipo en todo el mundo, lo que la convierte en una auténtica rareza.
En 2021, un lote de cuatro decantadores de Glenfiddich Single Malt de la década de 1950 subastó 830.000 libras esterlinas en The Distillers One of One(fuente: Forbes).
Poco después, un coleccionista de Asia pagó la asombrosa cifra de 16 millones de libras por una barrica “única”whisky escocés de malta Ardbeg de 1975, un nuevo récord mundial.
¿Qué criterios determinan el valor de un whisky?
El whisky es una bebida espirituosa apreciada por muchas personas en todo el mundo. Numerosos factores pueden elevar su precio, convirtiéndolo en un auténtico artículo de lujo.
Viejo
Un factor crucial que influye en el precio del whisky es la edad del destilado . Cuanto más tiempo madura un whisky, más complejos e intensos se vuelven sus aromas. La maduración suele tener lugar en barricas de roble, lo que le confiere notas de sabor adicionales.
El whisky se suele almacenar y añejar en barricas de roble. Foto de Daniel Vogel @vogel11, vía Unsplash.
Por lo tanto, un whisky escocés de malta única de 30 años puede ser significativamente más caro que una botella más joven de la misma marca.
Destilería
La destilería influye significativamente en el precio del whisky. Marcas reconocidas como Macallan o Ardbeg gozan de una excelente reputación y son conocidas por la alta calidad de sus productos.
Estas prestigiosas destilerías suelen emplear métodos de producción tradicionales e ingredientes de alta calidad, lo que se refleja en el sabor. Esto les permite obtener precios más elevados en el mercado.
Sabor / Aromas
El sabor , por supuesto, también es crucial para el valor de un whisky. Un buen trago se caracteriza por un equilibrio armonioso de diversos aromas como la vainilla, el ahumado o las notas frutales.
Los matices complejos y los finales duraderos son características del whisky de alta calidad y hacen de su disfrute una experiencia especial.
Limitado y exclusivo
Además, las ediciones limitadas y los embotellados especiales influyen en el precio. Los whiskies lanzados en cantidades limitadas o producidos específicamente para coleccionistas son muy codiciados y a menudo alcanzan precios elevados en las subastas.
En última instancia, sin embargo, es principalmente la búsqueda de exclusividad y calidad lo que eleva el precio de un whisky.
La producción de whisky de alta calidad requiere tiempo, experiencia y pasión por parte de las destilerías. Esto convierte a este exquisito licor en un verdadero artículo de lujo para los conocedores de todo el mundo.
Un ejemplo de ello es el whisky escocés de Islay , conocido por sus notas ahumadas y que a menudo se embotella en ediciones limitadas.
Región / Origen
región también influye en el desarrollo del valor: el whisky escocés de Escocia se considera especialmente valioso porque debe cumplir ciertos estándares de calidad.
Además del whisky de malta, también existe el whisky blended , que proviene de diferentes destilerías y suele ser más económico. El bourbon y el whisky irlandés también se encuentran entre las variedades más populares del mercado.
El contenido de una barrica puede variar entre 180 y 700 litros, lo que influye en el precio del producto final. Durante el proceso de añejamiento, el contenido de alcohol disminuye y el de agua aumenta, lo que favorece el desarrollo de aromas.
Además, el almacenamiento juega un papel crucial en el valor de un whisky: cuanto más tiempo madure en una barrica , mayor será su precio de mercado cuando se venda a coleccionistas o inversores.
Quienes tengan paciencia podrán descubrir que comprar whisky de alta calidad es una alternativa rentable a las inversiones convencionales.
Consejos para seleccionar whiskies de malta de alto rendimiento
Para invertir con éxito en whisky, es importante seleccionar las variedades adecuadas de whisky de malta.
El whisky es un sector especializado que debería representar solo una pequeña parte de sus inversiones. Idealmente, cualquier persona que considere invertir en whisky debería contar ya con una cartera bien diversificada que incluya una combinación de diferentes activos como efectivo, bonos, arte y acciones.
Los inversores potenciales también deben observar las mismas reglas que se aplican a todas las nuevas inversiones antes de aventurarse por primera vez en una clase de activos desconocida:
¡Ten presentes tus objetivos financieros!
Prepárate para afrontar los altibajos del mercado.
Además, los posibles inversores deberían hacerse las siguientes preguntas:
¿Entiendo cómo podría potencialmente ganar dinero invirtiendo en whisky?
¿Conozco el nivel de riesgo?
¿Cuál es mi presupuesto de inversión?
¿Puedo permitirme perder todo el dinero que he invertido?
¿Estoy protegido financieramente si algo sale mal?
Según los expertos de Rare Whisky 101, existen dos maneras de invertir en whisky:
a) Comprar botellas individuales
Puedes comprar botellas de whisky con la esperanza de revenderlas más adelante a un precio mayor. La clave, por supuesto, es adquirir las botellas adecuadas, generalmente de destilerías reconocidas y en ediciones limitadas.
En cuanto al interés, el whisky escocés de malta pura representa la mayor parte del mercado (los inversores suelen evitar las mezclas de whiskies de malta y grano). Esto se debe a que, si bien países como Irlanda y Japón producen una cantidad considerable de whisky, el interés de inversión en estas bebidas es menor.
b) Comprar en barriles
Una segunda forma de invertir en whisky es comprarlo por barriles.
Las destilerías permiten a inversores privados comprar barricas de whisky para obtener capital. El valor del whisky aumenta con el tiempo debido a la mejora de su sabor y a su creciente escasez.
La inversión puede realizarse directamente a través de la destilería o de un corredor especializado.
Un ejemplo de ello es el Whiskey & Wealth Club (W&WC) , que compra whisky premium de destilerías de renombre a precios reducidos. Una vez que el whisky ha madurado lo suficiente, el inversor puede decidir si lo revende, lo embotella de forma privada, lo conserva como pieza de colección o lo vende.
Al comprar whisky en barrica, es importante asegurarse de que el intermediario tenga la licencia fiscal necesaria para el terreno de almacenamiento.
¿Cuáles son los tres tipos de whisky?
Existen tres tipos principales de whisky: escocés , bourbon e irlandés . El whisky escocés se produce en Escocia. Se elabora a partir de cebada malteada y debe madurar durante al menos tres años en barricas de roble. Hay diferentes variedades de whisky escocés, como el de malta única y el de mezcla.
El bourbon es un tipo de whisky estadounidense elaborado con al menos un 51 % de maíz. Debe añejarse en barricas de roble durante al menos dos años. El bourbon es originario principalmente de Kentucky, en Estados Unidos.
El whisky irlandés se produce en Irlanda y consiste en una mezcla de cebada malteada y sin maltear, además de otros cereales. Debe añejarse en barricas de roble durante al menos tres años.
A diferencia del whisky escocés, el whisky irlandés se elabora secando la malta sobre humo de turba, lo que le confiere un sabor distintivo.
Cada tipo de whisky tiene sus propias características y aromas que lo hacen único. Ya sea que prefieras el whisky escocés, el bourbon o el irlandés, ¡sin duda vale la pena probarlos todos!
Desde la perspectiva de un conocedor: ¿Cuál es el mejor whisky?
No existe una única respuesta sobre cuál es el mejor whisky, ya que cada aficionado tiene preferencias distintas. También depende del tipo de whisky que prefieras: bourbon, escocés, irlandés o de centeno.
Sin embargo, algunos de los whiskies más populares y de mayor calidad son whiskies escoceses como el Lagavulin de 16 años , el Macallan de 18 años y el Glenlivet de 18 años . Estos whiskies poseen un sabor complejo y una larga tradición en Escocia.
Los amantes del bourbon suelen preferir marcas como Maker's Mark , Woodford Reserve y Knob Creek . Estos whiskies tienen un sabor más dulce que el whisky escocés y generalmente se elaboran a partir de maíz.
Para los amantes del whisky irlandés, Jameson un clásico. Otros whiskies irlandeses de alta calidad son Redbreast de 12 años y Green Spot . Estas variedades suelen tener un sabor más suave que el whisky escocés o el bourbon.
El whisky de centeno ha ganado popularidad en los últimos años. Algunos de los mejores whiskies de centeno son Sazerac Rye , Bulleit Rye y Knob Creek Rye .
En definitiva, elegir el mejor whisky depende de las preferencias personales. Sin embargo, siempre vale la pena probar diferentes tipos y experimentar para encontrar el whisky perfecto para ti.
¿Cuál es la diferencia entre whisky y whiskey?
La diferencia entre whisky y whiskey radica en su origen y ortografía. El whisky se produce en Escocia, Canadá y Japón, mientras que el whiskey tiene su origen en Estados Unidos e Irlanda.
Las distintas grafías reflejan el origen: «Whisky», sin «e», se usa para el whisky escocés, canadiense o japonés, mientras que «Whiskey», con «e», se usa para el whisky americano e irlandés. Otra diferencia radica en las materias primas utilizadas en su producción.
El whisky escocés se elabora a partir de cebada malteada, mientras que el whisky irlandés suele elaborarse a partir de cebada malteada y cereales sin maltear como el maíz o el trigo.
El whisky bourbon americano se elabora principalmente a partir de maíz. El método de destilación también varía entre los distintos tipos de whisky. El whisky escocés de malta se destila dos veces, mientras que el whisky irlandés de alambique se destila tres veces.
En resumen, las diferencias entre el whisky y el aguardiente radican en sus distintos países de origen, así como en sus diferentes materias primas y métodos de destilación. Sin embargo, también existen similitudes, como el largo periodo de maduración en barricas de roble y su alto contenido alcohólico (generalmente del 40 % o más).
Lista de fuentes:
The Scotch Whiskey Industry Review , https://www.scotchwhiskyindustryreview.com/index.htm
Asociación del Whisky Escocés , https://www.scotch-whisky.org.uk/
Índice de Inversión en Lujo de Knight Frank (KFLII), cuarto trimestre de 2018 y segundo trimestre de 2023, knightfrank.com/research
Índice Rare Whiskey 101 Apex 1000 (noviembre de 2023), https://www.rarewhisky101.com/indices/market-performance-indices/rw-apex-indices
Tagesschau : whisky fino como inversión alternativa , https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/whisky-alternative-anlage-100.html
Forbes Advisor : El whisky como inversión: todo lo que necesitas saber , https://www.forbes.com/uk/advisor/investing/whisky-as-an-investment-all-you-need-to-know/
Propietaria y directora general de Kunstplaza. Publicista, editora y bloguera apasionada en los ámbitos del arte, el diseño y la creatividad desde 2011. Licenciada en diseño web (2008). Ha perfeccionado sus técnicas creativas mediante cursos de dibujo a mano alzada, pintura expresiva y teatro/actuación. Posee un profundo conocimiento del mercado del arte, fruto de años de investigación periodística y numerosas colaboraciones con figuras e instituciones clave del sector artístico y cultural.
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